MELHORES E PIORES FUNDOS LONG ONLY EM SETEMBRO 2024

Como performaram os fundos de Ações “Long Only” em setembro de 2024? Veja abaixo!

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O retorno mediano dos fundos de Ações de estratégia "Long Only" que acompanhamos* foi de -3,14% em setembro, contra -3,08% do Ibovespa e -4,41% do SMLL (small caps) no mesmo período.

Em 24 meses a mediana do retorno dos fundos dessa amostra ficou em +11,30% (Ibov: +19,79%) e, em 36 meses, ficou em +1,82% (Ibov: +18,78%).

O benchmark "IPCA+Yield IMA-B", índice que serve de referência para a cobrança de taxa de performance de muitos fundos de ações, acumula retorno de +23,22% em 24 meses e de +39,97% em 36 meses.

Cerca de 26% dos fundos dessa amostra supera o Ibovespa em 24 meses e 23% supera em 36 meses.

Segundo dados da Anbima, no acumulado de setembro, a captação líquida para a classe de fundos de ações locais foi negativa: houve cerca de R$ 4,9 bilhões de resgates nos fundos “tradicionais” (excluindo-se os fundos de ações investimento no exterior, fechados e monoação). Em 2024 os resgates desses fundos “tradicionais” somam ~ R$ 16,3 bi.

Para os fundos previdenciários de ações, houve captação positiva de cerca de R$ 0,1 bi em setembro. Pelo lado dos ETFs de renda variável, o fluxo foi positivo em cerca de R$ 0,7 bi no mesmo período.

Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory 

Data base: 30/09/2024

*** IMPORTANTE ***

* Segundo um grupo com cerca de 400 fundos de estratégia "Long Only" de acompanhamento pessoal - não engloba todos os fundos da indústria

*** Para a análise de fundos de Ações, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação