MELHORES E PIORES FUNDOS LONG ONLY EM MARÇO 2024

Como performaram os fundos de Ações “Long Only” em Março de 2024? Veja abaixo!

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O retorno mediano dos fundos de Ações de estratégia "Long Only" que acompanhamos* foi de +0,85% em mar/24, contra -0,71% do Ibovespa e +2,15% do índice SMLL (small caps).

Em 24 meses, a mediana do retorno dos fundos dessa amostra ficou em +3,76% (Ibov: +7,89%) e, em 36 meses, ficou em -0,05% (Ibov: +11,61%).

O benchmark "IPCA+Yield IMA-B", índice que serve de referência para a cobrança de taxa de performance de muitos fundos de ações, acumula retorno de +22,67% em 24 meses e de +42,50% em 36 meses.

Cerca de 37% dos fundos dessa amostra superaram o Ibovespa em 24 meses e 30% superam em 36 meses.

Analisando-se dados da Anbima, a captação líquida para a classe de fundos de ações locais em março foi, novamente, negativa, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão de resgates nos fundos “tradicionais”, (excluindo-se os fundos de ações investimento no exterior, fechados e monoação). No ano, o resgate acumulado é de R$ 2,7 bi.

Do lado dos fundos previdenciários de ações, no mês houve captação perto de R$ 500 milhões (cerca de R$ 1 bi no acumulado do ano) e, pelo lado dos ETFs de renda variável, o fluxo foi positivo em cerca de R$ 220 milhões (- R$ 2,2bi no ano).

Fonte dos dados: @quantumfinance / Anbima

Data base: 28/03/2024

*** IMPORTANTE ***

• Segundo um grupo com cerca de 370 fundos de estratégia "Long Only" de acompanhamento pessoal - não engloba todos os fundos da indústria

• Para a análise de fundos de Ações, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

• Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação