MELHORES E PIORES FUNDOS LONG ONLY EM JUNHO 2024

Como performaram os fundos de Ações “Long Only” em junho de 2024? Veja abaixo!

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O retorno mediano dos fundos de Ações de estratégia "Long Only" que acompanhamos* subiu +1,09% em junho, comparado a +1,48% do Ibovespa e -0,39% do índice SMLL (small caps).

Em 24 meses a mediana do retorno dos fundos dessa amostra ficou em +16,53% (Ibov: +23,18%) e, em 36 meses, ficou em -15,56% (Ibov: -2,76%).

O benchmark "IPCA+Yield IMA-B", índice que serve de referência para a cobrança de taxa de performance de muitos fundos de ações, acumula retorno de +21,15% em 24 meses e de +42,49% em 36 meses.

Cerca de 29% dos fundos dessa amostra superam o Ibovespa em 24 meses e 27% superam em 36 meses.

Segundo dados da Anbima, no acumulado do primeiro semestre a captação líquida para a classe de fundos de ações locais foi negativa: cerca de R$ 4,2 bilhões de resgates nos fundos “tradicionais” (excluindo-se os fundos de ações investimento no exterior, fechados e monoação). 

Para os fundos previdenciários de ações, houve captação positiva em cerca de R$ 200 milhões em 2024.

Pelo lado dos ETFs de renda variável, o fluxo foi negativo em cerca de R$ 2,4 bilhões no mesmo período.

Fundos “tradicionais”, previdenciários e ETFs de ações somam, no acumulado do ano, cerca de R$ 6,3 bi em resgates. Em dois anos e meio (2022, 2023 e 2024), são cerca de R$ 122 bi em resgates nessas 3 categorias.

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Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory

Data base: 28/06/2024

*** IMPORTANTE ***

* Segundo um grupo com cerca de 400 fundos de estratégia "Long Only" de acompanhamento pessoal - não engloba todos os fundos da indústria

*** Para a análise de fundos de Ações, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação