MELHORES E PIORES FUNDOS LONG ONLY EM FEVEREIRO 2025

Como performaram os fundos de Ações “Long Only” em fevereiro de 2025? Veja abaixo!

O retorno mediano dos fundos de Ações de estratégia "Long Only" que acompanhamos* foi de -3,04% em fevereiro, contra -2,64% do Ibovespa e -3,87% do SMLL (small caps) no mesmo período.

Em 24 meses a mediana do retorno dos fundos dessa amostra ficou em 10,10% (Ibov: 17,03%) e, em 36 meses, ficou em -1,42% (Ibov: 8,54%).

O benchmark "IPCA+Yield IMA-B", índice que serve de referência para a cobrança de taxa de performance de muitos fundos de ações, acumula retorno de 23,82% em 24 meses e de 38,99% em 36 meses.

Cerca de 28% dos fundos dessa amostra supera o Ibovespa em 24 meses e 30% supera em 36 meses.

Segundo dados da Anbima (data base 27/02), no acumulado de fevereiro, a captação líquida para a classe de fundos de ações locais foi negativa: houve cerca de R$ 5,3 bilhões de resgates nos fundos “tradicionais” (excluindo-se os fundos de ações investimento no exterior, fechados e monoação). Em 2025 os resgates desses fundos “tradicionais” somam ~ R$ 12,1 bi.

Para os fundos previdenciários de ações, houve resgates de cerca de R$ 155 milhões em fevereiro. Pelo lado dos ETFs de renda variável, o fluxo foi negativo em cerca de R$ 1,1 bi no mesmo período.

Fonte dos dados: Quantum / Anbima / Outliers Advisory

Data base: 28/02/2025

*** IMPORTANTE ***

* Segundo um grupo com mais de 360 fundos de estratégia "Long Only" de acompanhamento pessoal - não engloba todos os fundos da indústria

*** Para a análise de fundos de Ações, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação