MELHORES E PIORES FUNDOS LONG ONLY EM 2024

Como performaram os fundos de Ações “Long Only” em 2024? Veja abaixo!

2024 foi um ano desafiador para os fundos de ações "Long Only", reflexo de um cenário de alta volatilidade nos mercados locais. O retorno mediano dos fundos que acompanhamos* foi de -14,35% no ano, contra -10,36% do Ibovespa e -25,03% do índice SMLL (small caps).

Em 24 meses a mediana do retorno dos fundos dessa amostra ficou em 4,00% (Ibov: 9,61%) e, em 36 meses, ficou em -0,08% (Ibov: 14,75%).

O benchmark "IPCA+Yield IMA-B", índice que serve de referência para a cobrança de taxa de performance de muitos fundos de ações, acumula retorno de 23,38% em 24 meses e de 38,65% em 36 meses.

Cerca de 31% dos fundos dessa amostra supera o Ibovespa em 24 meses e 24% supera em 36 meses.

Segundo dados da Anbima (data base 30/12/2024), no acumulado de dezembro, a captação líquida para a classe de fundos de ações locais foi negativa: houve cerca de R$ 3,4 bilhões de resgates nos fundos “tradicionais” (excluindo-se os fundos de ações investimento no exterior, fechados e monoação). Em 2024 os resgates desses fundos “tradicionais” somaram ~ R$ 30,4 bi.

Para os fundos previdenciários de ações, houve resgates de cerca de R$ 0,9 bi em dezembro e ~ R$ 1,6 bi no ano. Pelo lado dos ETFs de renda variável, o fluxo foi positivo em cerca de R$ 0,7 bi em dezembro, mas negativo em ~ R$ 2,45 bi no ano.

Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory

Data base: 31/12/2024

*** IMPORTANTE ***

• Segundo um grupo com cerca de 400 fundos de estratégia "Long Only" de acompanhamento pessoal - não engloba todos os fundos da indústria

  
  

• Para a análise de fundos de Ações, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

  
  

• Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação