MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM JUNHO 2024

Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em junho de 2024?

Em junho, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de +0,62% no período, contra +1,48% do Ibovespa e -0,39% do SMLL (ações small caps).

O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu +0,72% no mês.

De uma lista com mais de 90 fundos Long Biased locais, em 24 meses, cerca de 23% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, aproximadamente 34% batem o índice.

Em termos de captação, dos fundos dessa nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 670 milhões de saques. No acumulado do primeiro semestre de 2024, os fundos dessa amostra sofreram R$ 2,6 bilhões de resgates.

Somente 16 estratégias dessa amostra tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão no acumulado do semestre, com destaques para o Absolute Pace (+ R$ 765 milhões) e o Icatu Vanguarda Igaraté (+ R$ 132 milhões). 

Cerca de 79% dos fundos da nossa amostra sofreram resgates no acumulado do primeiro semestre.

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*** IMPORTANTE ***

* Segundo um grupo com mais de 90 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal

*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação

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Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory

Data base: 28/06/2024