Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em junho de 2024?
Em junho, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de +0,62% no período, contra +1,48% do Ibovespa e -0,39% do SMLL (ações small caps).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu +0,72% no mês.
De uma lista com mais de 90 fundos Long Biased locais, em 24 meses, cerca de 23% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, aproximadamente 34% batem o índice.
Em termos de captação, dos fundos dessa nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 670 milhões de saques. No acumulado do primeiro semestre de 2024, os fundos dessa amostra sofreram R$ 2,6 bilhões de resgates.
Somente 16 estratégias dessa amostra tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão no acumulado do semestre, com destaques para o Absolute Pace (+ R$ 765 milhões) e o Icatu Vanguarda Igaraté (+ R$ 132 milhões).
Cerca de 79% dos fundos da nossa amostra sofreram resgates no acumulado do primeiro semestre.
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*** IMPORTANTE ***
* Segundo um grupo com mais de 90 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
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Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory
Data base: 28/06/2024
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